Un jour, Elmer, éléphant bariolé, n'accepte plus sa différence. Il se peint en gris ; dès lors, plus personne ne rit. Un jour de pluie, il retrouve ses couleurs et sa gaieté. Ses amis décident qu'une fois par an, ils se teindraient pour fêter Elmer.
Elmer, l'éléphant bariolé, attend la visite de son cousin Walter, l'éléphant damier et ventriloque. Walter aussi adore faire des farces à ses amis, mais lui n'a pas toujours les pieds sur terre.
