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Issu d'un sortilège, le peuple Fol existe tant que la plume magique qui l'a créé reste cachée. Mais un jour, celle-ci est déterrée par inadvertance...

En 1803, dans un village de Normandie, des sergents recrutent pour l'armée de Bonaparte. Alban, un jeune paysan, est ainsi enrôlé pour partir en Nouvelle-Orléans. Encore emprégné des idéaux révolutionnaires, il prend la défense d'un esclave et se retrouve emprisonné. Toussaint Charbonneau, un trappeur français, le sauve et l'entraîne avec lui dans une expédition à la rencontre des Indiens.

L'histoire de Pawnee se situe 7 années après la fin de Frenchman, avec les mêmes personnages. Alban, jeune soldat français envoyé en Louisane et porté déserteur, partage à présent la vie des indiens Minetaree. Lié d'amitié avec le trappeur Toussaint Charbonneau, il a abandonné tout espoir de retrouver Louis, qui a été capturé par les Pawnees. Sa décision est prise, il rentre en Europe...

Nouvelle-France, 1609. Samuel de Champlain, envoyé du roi de France, est chargé de pacifier les rives du Saint-Laurent pour y développer le commerce de peaux avec les différentes tribus, régulièrement menacées par les Iroquois. Il s'enfonce avec ses hommes en Iroquoisie guidé par le Basque, un trafiquant. Il dispose d'un atout, un otage qui n'est autre que Petite Loutre, fille d'un chef ennemi.