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Trévor est envoyé au Mexique pour délivrer Jennifer, ressortissante américaine qui a été kidnappée par le bandit Murieta. Cotton Kid, le petit frère du détective, le suit à son insu, dissimulé dans ses bagages...

Trévor Beauregard, de l'agence Pinkerton, est chargé de récupérer le traité de vente de la Louisiane par Napoléon Bonaparte. Son patron lui indique, dans une lettre, l'identité de l'espion qui a pris le document, mais il ne l'a pas lue. Cotton Kid va voler au secours de son frère...

Trévor Beauregard, de l'agence Pinkerton, s'est résigné à faire équipe avec son petit frère, qui le suit partout, Cotton Kid. Ils ont été chargé d'arrêter le coyote noir, qui dérobe l'argent de Wolfgang Abomideus, propriétaire d'une mine. Mais Abomideus n'est pas aussi irréprochable qu'il le paraît.

Breslau, en 1938. Gisèle et Max Friedlmann, Allemands d'origine juive, ne réalisent pas l'ampleur du danger nazi. Erich Rosenthal, frère de Gisèle, s'est exilé à Londres avec leur fils, Wolfgang. Il les persuade de s'installer en Palestine, ce qu'ils font en 1939. Wolfgang reste à Londres. Lorsque Max meurt, dix ans plus tard, Gisèle rejoint Erich en Bolivie, pour encore un nouvel ailleurs.