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La guilde de Fairy Tail livre de terribles combats pour repousser les très nombreuses troupes de l'armée d'Arbaless. Les mages réussissent à reprendre le port de Harujion, mais ils perdent d'autres positions stratégiques. C'est une guerre très incertaine où la situation change en permanence. C'est alors que Brandish, leur prisonnière, leur fait une étonnante proposition : être leur messagère auprès d'August, le plus puissant des Spriggan Twelve, pour tenter de négocier un retrait des troupes ennemies. Pour la guilde, c'est une lueur d'espoir inattendue, mais le plan va-t-il se dérouler comme prévu '

Eileen a fait usage d'Universe One, un sort de compression qui a totalement redessiné la géographie de Fiore. Son objectif : écourter le conflit, en rapprochant Zeleph de Fairy Heart. Mavis qui se trouvait à Fairy Tail est aussitôt capturée. C'est alors qu'apparaît une petite fille qui se présente comme la ªpremière féeº.

Eileen a fait usage d'Universe One, un sort de compression qui a totalement redessiné la géographie de Fiore. Son objectif : écourter le conflit, en rapprochant Zeleph de Fairy Heart. Mavis qui se trouvait à Fairy Tail est aussitôt capturée. C'est alors qu'apparaît une petite fille qui se présente comme la ªpremière féeº.

L'ultime affrontement bat son plein et chaque camp se rend coup pour coup. Natsu voit son état de santé se dégrader brutalement ! Il erre dans les limbes de sa conscience à la recherche de sa ªmémoire perdueº... Pendant ce temps, sur le front, la tension monte d'un cran. Rahkeid, capable de manipuler les désirs grâce à sa magie blanche, entre en scène et immobilise une grande partie des forces vives de Fairy Tail !

Erza contre Eileen, le dramatique affrontement entre la fille et sa mère... Au même moment, Gildarts, l'homme le plus puissant de Fairy Tail fait face à August, le plus fort de tous les Spriggan Twelve ! Quant à Mavis, la fée stratège de guerre, elle s'active sur le front. Natsu, lui, avait perdu connaissance sous l'effet de la 'graine du dragon' qui sommeillait dans son corps, mais il a recouvré ses esprits ! Enfin, Zeleph voit apparaître devant lui un guerrier couvert de blessures... Les mages de Fairy Tail livrent aujourd'hui une bataille acharnée pour préserver leur avenir... Le dénouement de l'ultime combat contre Zeleph et son armée approche !

L'ultime bataille contre Zeleph fait rage... C'est alors que le dragon maléfique, Acnologia, fait son apparition ! Erza, Wendy et Gerald sont face à un adversaire trop puissant pour eux, mais "quelqu'un" vient faire renaître l'espoir ! Cette personne prétend connaître un moyen d'anéantir Acnologia ! Pendant ce temps, Natsu se bat contre Zeleph. Cette fois, les deux frères iront jusqu'au bout ! Lequel des deux apportera la victoire à son camp ? Et que se cache derrière le sort de "Neo Eclipse" que Zeleph tente de déclencher ? La vérité va enfin éclater au grand jour !

Alors que Natsu avait réussi à mettre à jour les desseins de Zeleph et qu’on croyait la dernière bataille toucher à sa fin, le ciel s’est subitement fissuré ! Et alors qu’on croyait Acnologia prisonnier de l’interstice temporel dans lequel il avait été emprisonné, il a réapparu... Il est parvenu à dissocier son corps et son esprit, et c’est son corps qui commence à tout détruire autour de lui. Lucy et ses compagnons tentent alors le tout pour le tout !