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Lors d'une visite de la Citadelle Noire avec le sorcier Darkat, Cham se laisse piéger. Il touche Ténébreuse, l'épée qui se trouve sur le gisant de Eddhor. Dès que le garçon retourne au cachot, sa mère comprend qu'il est sous l'emprise des Addraks. Darkat en profite pour renforcer son influence sur lui et lui apprend à se battre.

Les armées d'Ombrune sont en marche. Pour qu'elles aient une chance de tenir tête aux terribles troupes addraks, elles doivent avoir franchi les Morne Monts avant le début des combats. Tant que durera la nuit, il faut empêcher les sorciers de donner l'assaut.

Un matin d'automne, Selka vient annoncer une effroyable nouvelle à Cham et Nyne : la Kralaane, une bête qui vit dans les profondeurs de l'océan, est sur le point de se réveiller. Si elle remonte à la surface, son souffle provoquera un raz-de-marée, qui détruira l'île aux Dragons et la ville de Nalsara. Les enfants apprennent qu'ils sont les seuls à pouvoir empêcher cette catastrophe. Comment ? C'est ce qu'ils vont devoir découvrir... et vite !

Cham a retrouvé sa mère. Il est emprisonné avec elle dans une tour de la sombre citadelle des sorciers addraks. Le maître dragonnier et les magiciennes informent Nyne et Antos de la capture de Cham. Le père et la fille les rejoignent à Nalsara, bien décidés à essayer de trouver un plan pour libérer les leurs.

Darkat, le jeune sorcier addrak que Cham a vaincu lors du jubilé du roi, est furieux car le Conseil des sorciers lui a interdit de se venger. Si Darkat s'est résigné à obéir, la strige, elle, choisit d'assouvir les noirs desseins de son maître.

Cham, Nyne et leur père, Antos, Grand Eleveur de dragons, sont invités à la fête du jubilé du roi d'Ombrune. Mais Antos décide de ne pas y aller car il ne peut laisser les bêtes. Hadal, secrétaire du Maître Dragonnier arrive au palais de Nalsara et convainc Antos de le laisser emmener les enfants. Cham retrouve Nour à la dragonnerie royale. Celui-ci lui confie sa méfiance à l'égard de Darkat.

Ce dernier volet de la première période met en scène le retour mouvementé de Cham et Dhydra, qui échappent de peu aux douze sorciers addracks.

Dans 12 jours et 12 nuits, les sorciers addraks, momentanément pétrifiés, se réveilleront, plus puissants que jamais et déclareront la guerre au royaume d'Ombrune. Et Cham, à onze ans, a son rôle à jouer. Selka, la dragonne de messire Damian, le sait, elle aussi. Comme elle l'a promis jadis à son dragonnier, elle dépose sur l'île aux Dragons l’œuf d'un dragonneau blanc.

Au royaume d'Ombrune, les dragonniers préviennent la population qu'une attaque de sorciers est imminente. Alors qu'une nuit maléfique s'est abattue sur le pays, Darkat donne naissance au schrik, afin d'attaquer les villages. De leur côté, Cham, Selka, Dhydra, Nastrad et les magiciennes tentent de contrer Darkat.

Cham et Cyd, son dragon blanc, ont empêché la strige de s'emparer du squelette de dragon. Elle détient cependant une griffe qui permet à Darkat de donner naissance à une créature terrifiante. Cham et les habitants du royaume d'Ombrune décident d'unir leurs forces à celles des dragons. Le garçon utilise ses connaissances en magie noire pour contrer celle des sorciers.

Le dragon de Cham est tout blanc et s'appelle Cyd, la lumière en langage de dragons. De leurs côtés, les Addraks se réveillent avec une nouvelle puissance magique.

Cham et Dhydra se sont évadés de la citadelle noire et tentent de revenir vers le royaume d'Ombrune à travers de dangereux marécages, pendant que les Addraks les poursuivent.

A Nalsara, les fêtes royales sont terminées ; il est temps pour Cham et Nyne de rentrer chez eux, sur l'île aux Dragons. Alors qu'ils sont en pleine mer, le ciel se fait soudain menaçant. Une étrange tempête éclate... une tempête qui n'est pas naturelle ! La strige, cet effroyable dragon de fumée, viendrait-elle se venger des enfants qui l'ont empêchée d'enlever le roi ?

Depuis la disparition de Vag et le départ des dragonneaux, la vie reprend son cours normal sur l'île. Mais un soir de tempête, Antos et ses enfants découvrent une dragonne qui a l'air désespéré : son propriétaire, Messire Damian est sur le point de mourir. Cham et Nyne tentent de la réconforter. A cette occasion, Cham s'aperçoit qu'il entend les pensées de Selka.

La strige est morte, et le diamant qui en constituait le cœur est désormais entre les mains de Nyne, qui ignore tout de ses pouvoirs. En effet, ce diamant s'incruste sur le pommeau de Ténébreuse, l'épée qui repose sur le gisant du terrible Eddhor, dans les profondeurs de la Citadelle noire. Ainsi Ténébreuse retrouvera toute sa force.

Les dragonniers de Nalsara doivent avertir à temps la population et les soldats du royaume dOmbrune car les Addracks vont attaquer. Cham et Dhydra, suivant les conseils des magiciennes, rejoignent le Libre Peuple pour organiser la riposte avec l'aide de Nastrad. Ils ont pour alliés la faune et la flore des marécages. Mais ils ne pourront pas empêcher la guerre.

Cham et Nyne reçoivent la visite d'une chouette blanche, qui leur apporte un message. Ils découvrent que leur mère Dhydra, disparue, est vivante et prisonnière des Addracks, les ennemis du royaume d'Ombrune. Cham est attendu à Nalsara par les magiciennes du royaume, Isandrine et Mélisandre, qui ont besoin de lui pour connaître les desseins de leurs ennemies.

Cham s'ennuie dans la tour du palais, il ne peut même pas sortir voir Nour. Isendrine et Mélisandre décident de lui donner sa première leçon de magie. Pendant ce temps, sa sœur Nyne s'inquiète et raconte à son père que Dhydra leur mère est vivante. Cham est alors dupé par Darkat, le sorcier, qui le capture et l'enferme dans la citadelle noire avec sa mère.

La guerre est déclarée entre Ombrune et le territoire des Addraks. A la Citadelle noire, Nyne, Antos, Anya, Cham et son dragon blanc, se préparent à affronter Darkat et son schrik, armés de Ténébreuse, l'épée ensorcelée. Dans les marécages, les sorciers partent à l'assaut de l'armée d'Ombrune.