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Finistère, 1891. Depuis toujours les Quélennec cultivent leur terre et vivent aux rythmes des saisons. Le jeune François ne rêve pourtant que de parcourir le monde. Sans savoir dans quoi il s'embarque, il s'engage dans la Coloniale et découvre Paris, l'Afrique de l'Ouest, les horreurs de la colonisation mais aussi Josette, dont il tombe amoureux. Suivi d'un dossier documentaire.

Brest, 1921. Jean Quélennec, 10 ans, est passionné de cyclisme. Il passe beaucoup de temps avec ses amis, Lulu la Berlue et Maurice, tout en rêvant de devenir un arpète, un apprenti des constructions navales de l'Arsenal. Barnabé, ancien instituteur, l'aide à préparer le concours. Jean grandit, découvre l'amour et s'inquiète de la montée du fascisme et des totalitarismes.

Brest, 1950. Tandis que la ville est en cours de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, la famille Quélennec vit dans une maison prêtée par l'armée américaine. Louise et Gaspard, les enfants de Jean et Suzanne, sont respectivement passionnés de journalisme et de jazz. Leurs parents achètent un hôtel-restaurant-salle de bal au coeur du centre-ville. Suivi d'un dossier documentaire.