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Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lescun, le petit village des Pyrénées où habite Jo, est occupé par les Allemands qui surveillent la frontière. Un jour, dans la montagne, le jeune berger découvre plusieurs enfants juifs cachés dans une ferme. Ils attendent le moment propice pour fuir en Espagne. N'écoutant que son courage, Jo décide de garder le secret et de tout faire pour les aider et les protéger.

Le soir du bal de promotion, le mystérieux Daniel avoue son amour à Lucy. Il prétend qu'ils se sont aimés dans une autre vie, qu'elle s'appelait Sophia et que leur passion était vouée à l'éternité. Troublée, elle refuse de le croire, même si, peu à peu, des souvenirs surgissent.

Un têtard et une chenille tombent amoureux. Sans réfléchir le têtard fait à la chenille la promesse de ne pas changer. Mais au fil de leurs rendez-vous galants, le têtard se pare de nouveaux attributs qui ne sont pas du goût de la chenille : ils se séparent...