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Il y a une nouvelle venue au Ranch de l’Espoir : Black Pearl, la fille de Black. Mais la pouliche est tellement capricieuse qu’Alec commence à perdre espoir… Et pour la première fois, il pourrait renoncer à engager un de ses chevaux dans une course !

Le fils de Black se reconnaît facilement : il a hérité de son caractère ! Mais Henry, le vieil entraîneur, ne compte pas laisser cette bête fougueuse en faire à sa tête... et n'hésite pas à se servir de sa cravache pour calmer le poulain ! Heureusement, Alec aime ce jeune animal, et s'est promis de lui faire gagner de grandes courses... Son amitié sera-t-elle suffisante pour aider le poulain à dépasser son traumatisme ?

Gagner la grande course internationale de La Havane, quel beau rêve ! Steve imagine déjà Flamme, son superbe étalon, sur la ligne de départ. Mais... deux mille kilomètres pour se rendre à Cuba, des délais trop courts et un règlement très strict : voilà de quoi décourager les espoirs les plus fous ! Heureusement, le jeune garçon n'est pas du genre à abandonner aussi facilement...

« Ce n’est pas possible... Et pourtant, à part la couleur de la robe et la taille, c’est Black ! » Chez un marchand de chevaux de Saratoga, Alec Ramsay examine trois poulains. Leur ressemblance avec le célèbre Étalon Noir est si frappante qu’il n’y a pas de doute : ils ont la même origine ! Une bien mystérieuse origine...