En 1940, Saudade n'a que 11 ans. Même si au Portugal, la guerre paraît loin et que beaucoup d'enjeux échappent à la petite fille, celle-ci comprend bien que mystère et danger planent sur ses parents, un couple de juifs. Dans les rues de la capitale où résonne le fado, Saudade fait la connaissance de Rodrigo, un garçon des rues. Au fil des mois, l'amitié se transforme en amour. Du Portugal à l'île de Groix, le jeune couple nous entraîne dans une passion au long cours, puissante mais contrariée par l'exil et les engagements politiques....
