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Jason et Rick sont prisonniers à l'époque de pharaon. Ils rencontrent Maruk, la fille du grand scribe, qui les aide à mettre la main sur une carte de Kilmore Cove. Jason et Rick découvrent alors qu'il existe d'autres cartes vers le passé.

Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'être hantée par le spectre de son défunt propriétaire, Ulysse Moore.

A Kilmore Cove, la tranquillité est troublée par des bordées tirées par les bouches de canon de la Mary Grey, le navire du capitaine Spencer qui exige qu'on lui livre Ulysse Moore. Son équipage de singes pirates déferle dans les rues à la poursuite des habitants qui se réfugient dans les souterrains. Les jumeaux Covenant vont devoir s'opposer au pirate sanguinaire.

L'ancien chef de gare de Kilmore Cove, Black Volcano, s'est volatilisé avec la fameuse Première Clé, celle qui permet d'ouvrir et de verrouiller toutes les portes du temps. Rick, Jason et Julia suivent sa trace malgré la surveillance de leurs parents, du proviseur, de Fred Doredebout, fonctionnaire de mairie et les agissements d'Olivia et de Manfred qui cherchent eux aussi la Première Clé.

Rick et Julia continuent à Venise de rechercher Peter Dedalus, l'horloger qui détient la clef ouvrant toutes les portes du temps. Ils s'appuient sur de maigres indices : une mystérieuse consigne laissée par P. Dedalus et le carnet de voyage d'Ulysse Moore. D'énigmes en énigmes, Ils finissent par trouver la cachette de l'horloger : l'île aux masques qui abrite un monastère.

Il existe une île perdue dans l'océan du Temps. Un endroit sauvage et inhospitalier d'où il est impossible de s'échapper. Un endroit où Ulysse Moore espérait ne jamais remettre les pieds : mais il n'a pas le choix, car là-bas se cache la clé pour retrouver sa femme Pénélope. Or il ignore encore que son pire ennemi a ressurgi du passé pour accomplir sa vengeance.

Anita et Jason découvrent un labyrinthe d'ombres, ainsi qu'une lettre écrite de la main de Pénélope Moore, l'épouse d'Ulysse.

Julia retrouve son frère et Rick, et reviennent bredouilles d'Egypte. Olivia Newton leur a dérobé la carte qu'Ulysse Moore avait caché. Ils se rendent chez Olivia et manquent de se faire renverser par Manfred, qu'ils croyaient mort. Ils assistent ensuite à la destruction de la villa du bijoutier Peter Dedalus, qui leur explique avoir trahi le secret des portes du temps.

Dans cette deuxième saison d'Ulysse Moore, une nouvelle mission se présente à Anita, Rick et Jason : sauver le Village qui meurt et sa dernière habitante.

De retour à Kilmore Cove, Jason, Julia, Rick et Anita découvrent qu'un traître se cache parmi les habitants du village. Il œuvre dans l'ombre depuis des années et se prépare à assouvir sa vengeance avec l'aide des Incendiaires. C'est le pharmacien Bowen, qui voudrait détruire les portes du temps. En suivant une série d'indices, les 4 amis découvrent Agarthi, une cité perdue au milieu des glaces.

Les enfants sont sur le point de découvrir la véritable identité d'Ulysse Moore. Rick apprend que le propriétaire habite Villa Argo. Ils recherchent toujours la première clé, capable d'ouvrir les portes du Temps de Kilmore Cove. Les jumeaux, Olivia et Manfred, partent au Moyen Âge pour la chercher mais n'arrivent plus à revenir.

Anita Blum, jeune anglaise de 12 ans, est partie vivre avec sa mère à Venise, où celle-ci restaure des fresques dans une villa. Anita se lie d'amitié avec Tommaso, un jeune Vénitien de son âge, et en fouillant dans la maison, elle découvre un carnet signé Maurice Moreau, l'auteur des fresques. Tommaso reconnaît l'écriture de Pierdominico, le traducteur des cahiers d'Ulysse Moore.