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Istanbul été 1938 : l'ingénieur soviétique Stern se trouve dans cette ville après avoir quitté son pays illégalement et Fridman est soupçonné par les agents du KGB de savoir où se cache l'ingénieur.

Le colonel Lopez laisse Fridman libre après avoir fouillé sa chambre, mais en fait il espère qu'il le mènera au repaire des membres de la cinquième colonne. Fridman est toujours à la recherche de son vieil ami Guido Treves et il rencontre Eddie Cork qui le met sur une piste...