Le soir de Noël, le Père Noël est toujours en pleine forme : il chante de sa grosse voix, il rit de son gros rire et commet parfois quelques maladresses.
Billy et Cyril s'amusent avec le téléphone du fermier. Quand ils trouvent le numéro du troll, ils décident de lui envoyer des messages pas très aimables. Les trolls, c'est bien connu, "c'est moche et ça pue !"
Ulysse a une nouvelle voisine. C'est le coup de foudre ! Mais il est si petit que même sur la pointe des pattes, il n'arriverait pas à l'embrasser. Heureusement, son ami Ralph ne manque pas d'idées pour le faire grandir ! Un livre avec des volets rigolos.
