Il fait encore nuit. Sandrine se réveille en sursaut : un drôle d'oiseau vole dans sa chambre ! Elle court au grenier retrouver grand-père Célestin : "Ce n'est qu'une chauve-souris ! Elles vivent la nuit, comme le hibou qui niche dans le prunier du jardin." Sandrine n'a plus sommeil et ensemble ils s'en vont dans la forêt, découvrir d'autres animaux jusqu'au lever du jour.