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Un matin, une souris découvre devant la glace qu'elle a un trou au bas du dos. Déconcertée, elle s'enquiert aussitôt d'un moyen de le recoudre. Adaptée à la tradition du kamishibai, l'histoire est écrite au dos de planches illustrées que le narrateur fait défiler devant son auditoire.

Une toute petite bonne femme, un tout petit cimetière, un tout petit os et une très grosse peur !

Sur une place du quartier de la Contrescarpe vit un vieil homme, Lucien. Hanté par son passé, il ne quitte plus guère sa petite maison, à part pour aller récupérer de quoi manger sur les étals, en fin de marché. Pourtant, autrefois, Lucien a été un grand chanteur lyrique. Un jour, aux environs de Noël, il trouve une perle dans une huître.

Un drôle de caneton vient d'éclore : il n'est pas comme les autres et se voit rejeté par tous. Jusqu'au jour où il aperçoit des cygnes. Un conte sur l'exclusion.

Au pays des légendes, le roi Souran part en plongée dans une caisse de verre, un beau requin joue avec les enfants de Ta'aroa, les hommes épousent des filles de la mer. Mais attention aux sirènes jalouses, aux phoques qui se vengent, aux fantômes des villes englouties, au général baleine avec son armée de poissons !

Le roi Arthur, la reine Guenièvre, Lancelot du lac, la forêt de Brocéliande, le Val sans retour... Héros fabuleux, sites mythiques, aventures merveilleuses.

Au coeur de la Russie, une reine laide et cruelle s'éprend d'un jeune comte déjà amoureux d'une autre. De rage, elle enferme les amants dans un palais de glace. Heureusement, l'architecte les aide en préparant une surprise dans les tréfonds de l'édifice.

Pinocchio le pantin de bois a promis à son père, le vieux Gepetto, d'être sage et d'aller à l'école. Mais comme tous les enfants, il préfère s'amuser et part à l'aventure. Volé, battu, emprisonné, affamé, Pinocchio affronte de terribles épreuves. Aidé par la fée aux cheveux bleus, saura-t-il devenir un vrai et bon petit garçon ?

Dans la vitrine du marchand de merveilles, un bric-à-brac somptueux éblouit les écoliers : le porte-savon de Marat voisine avec le stylographe du traité de Campo-Formio, le moulin à café de la Du Barry avec les charentaises de Berthe au grand pied. Au milieu de cet assemblage hétéroclite, les bottes de sept lieues... Qui en deviendra l'heureux propriétaire ? Antoine, l'enfant pauvre, n'ose même pas rêver à semblable bonheur...

Dans les "Contes de la Folie Méricourt", on retrouve avec bonheur quatorze contes d'ici et d'ailleurs, plus pétillants les uns que les autres : Les déménageurs, Le renard et sa queue (conte russe), Pirlipipi, deux sirops, une sorcière, Jeannot et l'ogresse (conte russe), Le marchand de fessées, Le gel au nez rouge (conte russe), La cinq fois belle (conte grec), Pouic et la merlette, Le juste et l'injuste (conte russe), Catherine sans nom, Le paysan et le moineau (conte français), La princesse barbue, La sorcière et le commissaire et Nanasse et Gigantet.

Des expressions comme la Saint-Glinglin, tire-larigot, prendre la poudre d'escampette, trouvent dans ces contes des explications à leurs apparitions et à leurs utilisations.

Tout le monde connaît le Petit Poucet ou le Chaperon rouge. Mais que se passe-t-il ? Ils sont bizarres. Une sorcière leur a jeté un sort...

Delphine et Marinette jouent sagement dans la cuisine de la ferme. Mais une bêtise est si vite arrivée... Vont-elles se faire envoyer chez la méchante tante Mélina à la barbe qui pique ? Les fillettes ont heureusement de bons amis : le cochon qui enfile une fausse barbe pour jouer les détectives, le chien, fidèle et courageux, l'écureuil et la sanglier, qui se mettent à l'arithmétique... Quant au canard et au chat, ils n'ont pas leur pareil pour détourner les soupçons des parents...

Inspiré de l'épopée du Heiké Monogatari, qui décrit les combats des clans Genji et Heiké pour le pouvoir au Japon, cet album poétique met en scène Grand-Père Crapaud qui raconte aux grenouilles et aux grenouillettes la lutte des rainettes samouraïs face au chat Munémori. Grâce à la ruse d'un jeune musicien, le chat sera vaincu.

Sept histoires de La belle et la bête, toutes très différentes, mais qui portent toutes le même sens profond : chasser ses peurs face à l'amour. Parmi les versions : Russie, Egypte, Bretagne, Ecosse, Japon, Norvège, Canada.

Onze histoires du Petit Chaperon rouge, toutes très différentes, mais qui portent toutes le même sens profond : un conte d'initiation féminine et de transmission entre générations. Parmi les versions : Touraine, Velay, Chine, Afrique de l'Est, Japon, Maroc, Corée.

En l'absence de ses parents, Irina doit surveiller son petit frère Ivan. Celui-ci est pourtant enlevé par les oies de la sorcière Baba Yaga. Elle part à sa recherche et croise dans la forêt un four à bois, un vieux pommier et une rivière de lait, qui tous lui proposent leur aide. Elle retrouve la maison, dressée sur des pattes de poulet, de la sorcière et tente de libérer son frère.

Plus de 15 histoires traditionnelles du fou et du sage Nasreddine racontées aux plus jeunes.

Un petit garçon qui se promène dans la forêt est confronté successivement à quatre loups. Au loup du matin, au loup du midi et au loup du soir, il offre un bonbon et se fait trois amis. Mais le soleil se couche et le loup de la nuit, fort affamé, surgit...

Des réponses par la fiction expliquent aux tout-petits pourquoi la mort existe, comment peut-on savoir quand on va mourir, pourquoi on vit si on meurt après et comment c'est après la mort. Une histoire illustre chacune des interrogations et permet d'amorcer le dialogue entre parents et enfants. Un album dans le même esprit que Gaston, le petit garçon qui n'arrêtait pas de poser des questions.