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Un coupeur de bambous découvre une minuscule princesse à la chevelure lunaire dans la canne qu'il a tranchée. Recueillie par le vieil homme et sa femme, sans enfant, elle grandit et devient la plus belle femme du Japon. Mais la princesse n'est pas comme les autres et tous ses prétendants échouent à la conquérir. Le conte japonais est transposé au pays des grenouilles.

Inspiré de l'épopée du Heiké Monogatari, qui décrit les combats des clans Genji et Heiké pour le pouvoir au Japon, cet album poétique met en scène Grand-Père Crapaud qui raconte aux grenouilles et aux grenouillettes la lutte des rainettes samouraïs face au chat Munémori. Grâce à la ruse d'un jeune musicien, le chat sera vaincu.