Laurence, jeune fille sans logis, vit avec son fils, le petit Nono, au bord d'une voie ferrée, dans un gros carton d'emballage transformé en « maison ». Elle tente de masquer le tragique de la situation à cet enfant qui, avec ses yeux d'enfant, attend chaque jour le retour de sa mère, qu'il imagine partie au travail. Laurence fait la manche, rapporte difficilement de quoi manger, aidée par le serveur du buffet de la gare qui lui donne quand il peut les restes de la veille. Un jour, Nono croise Nel, un jeune aveugle dont on va suivre parallèlement l'histoire. Marginal lui aussi, à sa manière, il rencontre l'amour avec Cécile, qui ne voit pas en lui un handicapé, mais un garçon différent, sensible, qui l'attire irrésistiblement. L'hiver approche, la situation de Laurence devient insupportable. Quand Nono tombe malade, elle décide finalement d'aller demander de l'aide à une association. Nel et Cécile croisent une dernière fois la mère et l'enfant, sales et meurtris, tandis qu'ils partent chercher refuge et assistance. Les deux adolescents découvrent alors la triste réalité, eux qui sont souvent passés tout près de l'endroit où Nono vivait avec Laurence, sans jamais se douter du drame qui s'y jouait.