Trévor Beauregard, de l'agence Pinkerton, s'est résigné à faire équipe avec son petit frère, qui le suit partout, Cotton Kid. Ils ont été chargé d'arrêter le coyote noir, qui dérobe l'argent de Wolfgang Abomideus, propriétaire d'une mine. Mais Abomideus n'est pas aussi irréprochable qu'il le paraît.
