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Pour guérir Merlin qui est malade et déprimé, la fée Morgane demande à Tom et Léa de trouver les quatre secrets du bonheur. Première étape : la ville d'Edo, capitale du Japon au XVIIe siècle. À peine arrivés dans le Jardin impérial, les enfants sont arrêtés par d'inquiétants guerriers : des samouraïs ! Heureusement, Basho, un grand poète, leur offre sa protection... Tom et Léa doivent sauver Merlin. Aide-les ! De plus, tu apprendras beaucoup de choses sur le Japon du XVIIe siècle.

Au royaume d'Ombrune, les dragonniers préviennent la population qu'une attaque de sorciers est imminente. Alors qu'une nuit maléfique s'est abattue sur le pays, Darkat donne naissance au schrik, afin d'attaquer les villages. De leur côté, Cham, Selka, Dhydra, Nastrad et les magiciennes tentent de contrer Darkat.

Cham et Cyd, son dragon blanc, ont empêché la strige de s'emparer du squelette de dragon. Elle détient cependant une griffe qui permet à Darkat de donner naissance à une créature terrifiante. Cham et les habitants du royaume d'Ombrune décident d'unir leurs forces à celles des dragons. Le garçon utilise ses connaissances en magie noire pour contrer celle des sorciers.

C'est aux environs de la baie de Morecambe, dans le sud de la Région des Lacs, que se déroule cette histoire. Vous pouvez y visiter les villes de Coniston, Cartmel, Lancaster, et vous aventurer dans les sables de la baie ou sur le canal Lancaster-kendal. Mais les marécages infestés de sorcières près desquels est bâti le moulin n'existent que dans l'imagination de l'auteur.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.

Grimalkin tente de rejoindre la tour Malkin pour y cacher la tête du Malin, que Tom a coupée. C'est là que deux sorcières, les soeurs de la mère de Tom, cachent les malles recelant les secrets qui permettraient à ce dernier de vaincre définitivement le Malin.

« L'armée noire des Kobalos, ces êtres bestiaux, se rapprochait des côtes de la mer du Nord. Ils fixaient déjà sur notre pays leur regard maléfique. Et un danger plus immédiat nous menaçait : leurs Hauts Mages étaient capables de se transporter directement dans le Comté, accompagnés de quelques guerriers. Une attaque était à craindre à tout instant. »Alors que Thomas Ward a perdu l'une de ses plus précieuses aides, le Comté est toujours sous la menace d'un ennemi redoutable, dont l'ambition est d'envahir et d'asservir l'humanité. Le jeune Épouvanteur est sur le point de livrer une bataille sans merci contre des êtres aux pouvoirs terrifiants. Une fois encore, il lui faut se liguer avec les forces de l'obscur, car l'avenir du monde entier dépend de cet ultime combat. A l'heure du dénouement, Tom et ses alliés devront aller chercher au plus profond d'eux-mêmes des ressources insoupçonnées pour survivre.

Dans la cabane magique, Teddy et Kathleen transforment la flûte enchantée en trompette magique. Les enfants ne pourront s'en servir qu'une seule fois, pour aider à réveiller le talent d'un des plus grands musiciens de jazz du XXe siècle. Tom et Léa débarquent le 31 octobre 1915 à la Nouvelle-Orléans. Ils font la connaissance de Dipper, de son vrai nom Louis Armstrong.

Le Petit Roi est né avec une vilaine maladie qui l'empêche de bien respirer et le fait beaucoup tousser. Cela ne l'a pas empêché de grandir et de devenir le plus malin des Taplous. Tous les jours, il doit voir le médecin-taplou, le kiné-taplou, prendre ses comprimés... et souvent le Petit Roi en a assez. Et voilà qu'un matin la rivière est à sec ! Plus d'eau, plus de poissons ! Or les Taplous mangent beaucoup de poisson ! Comment le Petit Roi malade va-t-il sauver la situation ?

Le dragon de Cham est tout blanc et s'appelle Cyd, la lumière en langage de dragons. De leurs côtés, les Addraks se réveillent avec une nouvelle puissance magique.

L'Epouvanteur et son apprenti, Tom Ward, se rendent à Priestown pour y achever un travail. Dans les profondeurs des catacombes de la cathédrale, est tapie une créature que l'Epouvanteur n'a jamais réussi à vaincre. On l'appelle le Fléau et elle est si mauvaise qu'elle menace tout le comté. Tandis qu'il se préparent à l'affronter, ils se rendent compte qu'un autre ennemi, l'Inquisiteur, est arrivé.

Cham et Dhydra se sont évadés de la citadelle noire et tentent de revenir vers le royaume d'Ombrune à travers de dangereux marécages, pendant que les Addraks les poursuivent.

Tom et sa sœur, Léa, découvrent les mystères du Moyen-Âge. Ils visitent un château fort, assistent à un somptueux banquet... Mais des gardes les surprennent ! Les deux enfants sont pris pour des espions. Réussiront-ils à s'échapper ? Trouve l'indice caché dans chaque aventure de Tom et Léa et découvre qui est le mystérieux propriétaire de la Cabane magique.

A Nalsara, les fêtes royales sont terminées ; il est temps pour Cham et Nyne de rentrer chez eux, sur l'île aux Dragons. Alors qu'ils sont en pleine mer, le ciel se fait soudain menaçant. Une étrange tempête éclate... une tempête qui n'est pas naturelle ! La strige, cet effroyable dragon de fumée, viendrait-elle se venger des enfants qui l'ont empêchée d'enlever le roi ?

Loin du Comté, à l’extrémité du cercle Arctique, dans la cité des Kobalos, une terrible menace se prépare à Sliter vit sur son propre domaine dans le Nord, où il exploite des humains et s’abreuvent de leur sang. C’est un mage Kobalos, une bête à l’apparence d’un loup qui se déplace sur deux pattes. Le jour où le fermier Rowler meurt, Sliter n’a qu’une envie : dévorer ses trois appétissantes filles. Seulement, il a conclu un marché avec cet homme qu’il se doit d’honorer : en échange de Nessa, la fille aînée qu’il compte vendre comme esclave, il a promis d’épargner les deux plus jeunes et de les conduire chez leur oncle et tante. Les trois sœurs terrifiées n’ont pas d’autre choix que de suivre cette créature assoiffée de sang. Commence alors un long périple dans des conditions extrêmes, sur les terres gelées du Royaume du Nord, où vivent des bêtes démoniaques et sanguinaires...

Tom et sa sœur Léa sont projetés par la cabane magique à Pompéi, juste avant la disparition de la ville sous l'éruption du Vésuve. Leur mission : sauver un précieux livre pour la bibliothèque de la fée Morgane.

Dans le château de Grottegroin vivent Erasmus, un savant fou, et ses créatures. P'tit cousu est la première des expériences du professeur, qui depuis l'a oublié. Lui n'a qu'un souhait : que son maître se souvienne de lui. Il passe sa vie à administrer des potions aux autres monstres pour les rendre doux comme des agneaux. Chaque chapitre s'ouvre par un poème, une réflexion, une recette.

Depuis la disparition de Vag et le départ des dragonneaux, la vie reprend son cours normal sur l'île. Mais un soir de tempête, Antos et ses enfants découvrent une dragonne qui a l'air désespéré : son propriétaire, Messire Damian est sur le point de mourir. Cham et Nyne tentent de la réconforter. A cette occasion, Cham s'aperçoit qu'il entend les pensées de Selka.

La strige est morte, et le diamant qui en constituait le cœur est désormais entre les mains de Nyne, qui ignore tout de ses pouvoirs. En effet, ce diamant s'incruste sur le pommeau de Ténébreuse, l'épée qui repose sur le gisant du terrible Eddhor, dans les profondeurs de la Citadelle noire. Ainsi Ténébreuse retrouvera toute sa force.

Tom et Léa sont aux Etats-Unis pour rencontrer le président Abraham Lincoln qui est censé leur remettre une plume. Aidés par ses fils, ils parviennent à pénétrer dans la Maison-Blanche .Pour approcher le président, la solution est de boire de la potion magique. Mais ils se retrouvent en pleine campagne et vont devoir sauver un jeune garçon.