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Tom et Léa sont arrivés dans la ville fantôme de Crotale City au Far West, pourchassés par des brigands. Ils leur échappent in extremis mais sont retrouvés par un cow-boy, le Maigre, qui les croit responsables de l'enlèvement de ses chevaux, ce que Léa et Tom démentent.

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

Afin de détruire le Malin, Thomas Ward doit accomplir un dangereux rituel lors de la prochaine fête d'Halloween. Pour cela, il a besoin de trois objets sacrés : trois armes. Il en a déjà deux. La dernière, une lame surnommée " Douloureuse ", est cachée dans le repaire du Malin. C'est à Alice qu'il revient de la récupérer. La voici contrainte de retourner dans le monde de l'Obscur où ses ennemis l'attendent à chaque recoin. La jeune sorcière va découvrir qu'elle n'a jamais été aussi puissante... ni aussi proche de la mort.

Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier. Il possède un don particulier pour voir et entendre ce que le commun des mortels ne perçoit pas. Il débute sa formation chez l'Epouvanteur, qui le teste la première nuit en l'enfermant dans une maison hantée.

La cabane se pose sur un rocher d'Irlande, en plein Moyen-Âge. A travers le brouillard, au sommet d'une falaise, Tom et Léa découvrent un monastère. Tout paraît paisible... Mais soudain, des bateaux à tête de dragons approchent des côtes : les Vikings attaquent !

Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Lors d'une visite de la Citadelle Noire avec le sorcier Darkat, Cham se laisse piéger. Il touche Ténébreuse, l'épée qui se trouve sur le gisant de Eddhor. Dès que le garçon retourne au cachot, sa mère comprend qu'il est sous l'emprise des Addraks. Darkat en profite pour renforcer son influence sur lui et lui apprend à se battre.

Les armées d'Ombrune sont en marche. Pour qu'elles aient une chance de tenir tête aux terribles troupes addraks, elles doivent avoir franchi les Morne Monts avant le début des combats. Tant que durera la nuit, il faut empêcher les sorciers de donner l'assaut.

Un matin d'automne, Selka vient annoncer une effroyable nouvelle à Cham et Nyne : la Kralaane, une bête qui vit dans les profondeurs de l'océan, est sur le point de se réveiller. Si elle remonte à la surface, son souffle provoquera un raz-de-marée, qui détruira l'île aux Dragons et la ville de Nalsara. Les enfants apprennent qu'ils sont les seuls à pouvoir empêcher cette catastrophe. Comment ? C'est ce qu'ils vont devoir découvrir... et vite !

La guerre a gagné tout le pays. Le comté étant devenu trop dangereux, Alice, les trois chiens de Bill, l'apprenti-épouvanteur et son maître s'embarquent pour l'île de Mona. Ils doivent affronter Lord Barrule, qui est le gouverneur de l'île, ainsi qu'un buggane et Lizzie l'Osseuse.

Ménendar, le jeune roi de la Forêt Enchantée, est furieux : une partie de son domaine a brûlé, et il trouve sur les lieux des écailles de dragon. En quête d'une explication, il se rend à la caverne de Kazul, roi des dragons, où il fait la connaissance de Cendorine. La princesse est très inquiète : Kazul a disparu. C'est sûrement un coup des sorciers ! Les jeunes gens décident de partir à sa recherche sur un vieux tapis volant...

Cendorine, princesse rebelle, fuit le royaume de ses parents pour échapper à un mariage arrangé. Elle se rend chez les dragons comme captive volontaire. Là, elle apprend la magie et chasse les chevaliers venus la délivrer. Mais bientôt, des dragons fomentent un complot contre le pouvoir. Cendorine et ses nouvelles amies, Morwen et Aliénor, vont s'allier pour déjouer cette intrigue.

Cham a retrouvé sa mère. Il est emprisonné avec elle dans une tour de la sombre citadelle des sorciers addraks. Le maître dragonnier et les magiciennes informent Nyne et Antos de la capture de Cham. Le père et la fille les rejoignent à Nalsara, bien décidés à essayer de trouver un plan pour libérer les leurs.

Darkat, le jeune sorcier addrak que Cham a vaincu lors du jubilé du roi, est furieux car le Conseil des sorciers lui a interdit de se venger. Si Darkat s'est résigné à obéir, la strige, elle, choisit d'assouvir les noirs desseins de son maître.

John Gregory, l'Epouvanteur, décide de mettre un terme aux agissements des malfaisantes sorcières de la colline de Pendle qui appartiennent au clan des Deane, des Malkin, et des Mouldheel. Tom et son maître doivent, avant de se rendre là-bas, passer récupérer des malles issues d'un héritage. Ils apprennent alors que des sorcières ont enlevé Jack, le frère aîné de Tom, sa femme et leur fille Mary.

Cham, Nyne et leur père, Antos, Grand Eleveur de dragons, sont invités à la fête du jubilé du roi d'Ombrune. Mais Antos décide de ne pas y aller car il ne peut laisser les bêtes. Hadal, secrétaire du Maître Dragonnier arrive au palais de Nalsara et convainc Antos de le laisser emmener les enfants. Cham retrouve Nour à la dragonnerie royale. Celui-ci lui confie sa méfiance à l'égard de Darkat.

La Grèce antique, c'est fascinant ! Tom et Léa sont ravis d'y voyager. Sur place, les enfants déchantent : les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école, de jouer au théâtre, ou d'assister aux Jeux olympiques !

Ce dernier volet de la première période met en scène le retour mouvementé de Cham et Dhydra, qui échappent de peu aux douze sorciers addracks.

Tom, Alice et l'Epouvanteur débarquent sur les rives irlandaises. Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre, fait appel à eux pour empêcher la prochaine célébration des mages.

Dans 12 jours et 12 nuits, les sorciers addraks, momentanément pétrifiés, se réveilleront, plus puissants que jamais et déclareront la guerre au royaume d'Ombrune. Et Cham, à onze ans, a son rôle à jouer. Selka, la dragonne de messire Damian, le sait, elle aussi. Comme elle l'a promis jadis à son dragonnier, elle dépose sur l'île aux Dragons l’œuf d'un dragonneau blanc.