Sous le règne de Charlemagne, à la fin du VIIIe siècle, la guerre entre Francs et Saxons, chrétiens et «païens » bat son plein. Vaincus après de rudes combats, Harthumar et ses compagnons saxons sont baptisés de force et offerts comme esclaves à un comte chrétien pour défricher une route à travers la forêt.
Ermengarde, la fille du comte fermier, est intriguée et attiré par la beauté et la stature du jeune prisonnier. Bientôt, un amour profond lie les deux jeunes gens...
